國際理財顧問認證總會（FPSB），完成全球理財規劃顧問（CFP）專業統一，更致力CFP職業道德提升，希望在術、德兼備的情況下，協助投資人 / 消費者進行完善理財規劃。CFP 認證制度已有 40 年歷史，美國為其濫觴。

本集節目邀訪本屆 FPSB 大會主席 Ms. Karen Shaffer，分享美國成立 CFP 認證制度的初衷、成果與未來發展。同時，金融風暴前後美國民眾的理財態度也值得台灣的我們參考。